文章核心观点 - 尽管近期股价上涨,但博通(Broadcom)股票仍是低价优质股,在人工智能行业中,博通是值得购买的股票,虽牺牲短期利润进行自我投资,但营收快速增长,且相比英伟达估值更合理,有未实现的增长潜力 [1][7] 值得购买的拆股股票 - 人工智能领域值得购买的拆股股票是博通,该公司近期进行了历史上首次10比1的股票拆分,自2009年首次公开募股以来股价增长9200%,当前每股2.10美元的年度股息比经拆分调整后的每股1.50美元的IPO价格高出40% [2] - 博通由原来的半导体服务部门组成,通过一系列收购,超40%的收入来自基础设施软件部门 [2] - 博通的半导体和企业软件业务都广泛应用人工智能,半导体部门直接支持其他企业,与大客户合作开发芯片解决问题,企业软件业务的AIOps将人工智能和机器学习应用于数据监测,从多源数据中获取见解,改善合作伙伴、员工和客户的数字体验 [3] 博通的财务优势 - 2024财年前两个季度(截至5月5日),博通营收240亿美元,增长39%,得益于人工智能和11月对软件虚拟化公司VMware的收购 [4] - 2024财年前六个月,博通净利润降至34亿美元,下降52%,研发支出大幅增加以提升人工智能能力,销售、一般和行政费用因收购VMware而飙升,运营费用超100亿美元,增长152%,这些成本是对公司未来增长的长期投资,有望最终对利润产生积极影响,过去一年股价上涨68%,增加了股票拆分的需求 [4] 为何不选英伟达 - 有人认为英伟达是拆股股票的选择,因其在人工智能芯片市场占主导地位,且市盈率66仅略高于博通的65,但从其他指标看,英伟达估值过高,其市销率为35,而博通为16,市净率方面,博通为10倍,英伟达高达56倍,增长放缓可能导致其股价大幅回调 [5][6]
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