Forget Nvidia: Billionaire Ken Griffin Raised His Position in This Rival AI Stock by More Than 500%
文章核心观点 - 肯·格里芬减持英伟达并大幅增持博通,博通因AI业务增长、业务多元及估值优势或成更优投资选择,但他仍持有英伟达,两只AI股票都有乐观理由 [1][2][6][7] 分组1:英伟达相关情况 - 英伟达股价飙升,早期投资者受益,肯·格里芬2013年买入,去年底其基金持有超300万股,今年一季度减持68%至约110万股 [1] 分组2:Citadel及肯·格里芬投资情况 - 自1990年成立以来,Citadel已发展到630亿美元投资资本,是最赚钱的对冲基金,肯·格里芬增持博通超500%至约29.5万股,博通股价今年已上涨约35% [2] 分组3:博通相关情况 - 本月初博通完成10比1股票拆分,不改变持股价值但增加股份数量,长期对股价有积极影响 [3] - 博通最近一季度AI营收激增280%至超31亿美元,数据中心对AI网络和定制加速器的需求推动增长 [3] - 随着数据中心扩张,博通网络业务增长,本季度交换机销量同比翻倍,正在开发下一代交换机和光学产品 [5] - 博通收购云软件公司VMware带来增长,预计将使今年年收入增长42%至约510亿美元 [5] 分组4:英伟达与博通对比 - 两家公司为竞争对手或同行,英伟达更专注数据中心芯片等,博通业务范围更广,对AI市场依赖较小,可能更安全 [6] - 博通预期市盈率31倍,英伟达41倍,博通估值更合理,或可考虑跟随格里芬投资博通 [7]