SELLAS Life Sciences Announces $21.0 Million Registered Direct Offering Priced at a Premium to Market
文章核心观点 SELLAS Life Sciences Group宣布与单一机构投资者达成证券购买协议进行注册直接发行,预计获得约2.10亿美元毛收入,发行预计8月1日左右完成 [1][7] 公司发行情况 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议,出售15,849,056股普通股(或普通股等价物)及可购买至多15,849,056股普通股的认股权证,发行价高于市场价格 [1] - 普通股(或普通股等价物)和认股权证的组合有效发行价为每股1.325美元,认股权证行使价为1.20美元,立即可行使,有效期五年 [1] - 此次发行的独家配售代理为Maxim Group LLC [2] - 发行预计于2024年8月1日左右完成,需满足惯常成交条件 [7] - 发行依据先前向美国证券交易委员会提交的有效S - 3表格上架注册声明进行,相关招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [8] 公司业务情况 - 公司是一家后期临床生物制药公司,专注于开发多种癌症适应症的新型疗法 [1][4] - 公司的主要候选产品GPS从纪念斯隆凯特琳癌症中心获得许可,靶向WT1蛋白,有潜力作为单一疗法或与其他疗法结合治疗多种血液系统恶性肿瘤和实体瘤适应症 [4] - 公司正在开发SLS009,可能是首个且同类最佳的差异化小分子CDK9抑制剂,与其他CDK9抑制剂相比毒性更低、效力更高,数据显示其在具有不利预后因素(包括ASXL1突变)的AML患者中显示出高响应率 [4]