核心观点 - SEI Investments Company (SEIC) 通过与 Canoe Intelligence 的增强集成，旨在通过 SEI Archway Platform 提升家族办公室的操作效率，自动化私募股权和对冲基金估值以及私募股权的调用和分配数据的传输 [1][5] 行业背景 - 根据 Preqin 报告，全球另类资产预计到 2027 年将达到 $23 万亿美元 家族办公室在 2023 年将其投资组合的 42% 分配给这些资产 然而，随着对另类资产需求的增加，单一家族办公室在手动数据管理流程中遇到了困难，导致数据聚合和会计处理效率低下且容易出错 [2] 解决方案 - 自动化数据传输和保持数据一致性可以简化另类资产数据的访问和集成，从而提高家族办公室的操作效率和决策能力 [3] - 此次增强集成建立了一个新的数据通道，使得 SEI Archway Platform 的用户能够轻松收集、聚合和分析他们的另类资产数据 通过这两个平台的结合，共同客户将能够自动化基金和分配级别的数据收集，改善另类资产定价和资本交易的处理，并简化另类投资报告流程 [5] 公司战略 - SEI Investments 的家族办公室服务业务负责人 Sandy Ewing 表示，投资者期望个性化的财富管理体验，另类资产在投资组合多元化中扮演重要角色 家族办公室需要解决方案来使另类资产数据更易于访问和准确，考虑到数据管理过程的复杂性和历史上的手动性质 SEI 一直处于这一趋势的前沿，提供以客户为中心的另类资产管理方法，满足行业 25 年以上的需求 公司正在投资于 SEI Archway Platform 和 SEI Altigo Platform 等解决方案，以进一步增强端到端的另类投资体验 公司很高兴扩大与 Canoe 的关系，继续履行对客户的承诺 [4] - 自建立战略合作伙伴关系以来，Canoe 已代表 SEIC 的客户处理了超过 150,000 份文件，并使 24 个共同客户能够自动化跨超过 3,400 项另类投资的数据传输 此次集成是 SEI Archway Platform 的几个另类资产特定功能之一，旨在通过改进报告、操作效率、数据连接和集成来增强用户体验 [6] - 这一举措符合 SEI Investments 的营收增长战略 今年 2 月，公司投资了 $1000 万于 TIFIN，这是一个在 AI 驱动的财富管理创新领域的领先力量 这一战略合作伙伴关系有望通过快速探索、市场创新访问和人才发展重塑财富管理格局 2023 年，公司收购了 Altigo，这是一个提供库存、电子订阅和报告功能的基于云的技术平台 通过将 Altigo 集成到 SEIC 在中介财富渠道中的能力，公司旨在提供更广泛的端到端解决方案 [7] 市场表现 - 过去一年，SEI Investments 的股价上涨了 9% 目前，SEIC 的 Zacks 排名为 3（持有）[8] 行业趋势 - 其他金融服务公司也在采取类似措施 例如，KKR & Co. Inc. (KKR) 在 5 月与 Capital Group 建立了战略合作伙伴关系，以增强客户投资组合的另类投资解决方案 这一举措旨在使混合公共-私人市场投资解决方案对跨资产类别、渠道和地理区域的投资者可用 尽管另类资产对高净值个人和合格投资者开放，但大众富裕投资者（占全球财富市场的 40% 以上）一直被排除在这一资产类别之外 KKR 的战略举措为许多金融专业人士及其客户提供了访问另类投资并将其纳入投资组合的途径 [9] - 3 月，The Bank of New York Mellon Corp. (BK) 宣布扩大其投资管理业务与另类信贷专家 CIFC 之间的合作伙伴关系 这预计将增强公共和私人市场的产品供应，特别是在美国私人信贷领域 BNY Mellon 已为 CIFC 提供服务超过 10 年，这一合作伙伴关系与其扩展努力相一致，并使其投资管理业务能够访问 CIFC 的美国直接贷款策略 [10][11]