文章核心观点 - 汇丰控股2024年第二季度财报显示税前利润增长，但受营收下降和费用上升影响 ，各业务板块表现不一 ，公司有资本部署计划并给出业绩展望 [1][2][6] 财务业绩 - 2024年第二季度税前利润89亿美元 ，同比增长1.5% ，包含俄罗斯业务出售后储备金回收损失 ，部分被全球银行与市场业务及财富管理与个人银行业务增长抵消 [1] - 总营收165亿美元 ，同比下降1% ，主要因净利息收入下降 [3] - 运营费用同比增长3.5%至81亿美元 ，主要因技术成本增加 、2023年第二季度历史资产减值转回未再发生及通胀影响 ，部分被加拿大和法国业务处置完成后的削减所抵消 [4] - 预期信贷损失和其他信贷减值费用（ECL）为3.46亿美元 ，同比下降62.1% [4] - 截至2024年6月30日 ，普通股一级资本（CET1）比率为15.0% ，高于2023年6月30日的14.7% ；杠杆率为5.7% ，2023年6月底为5.8% [5] 各业务板块季度表现 - 财富管理与个人银行业务税前利润32.8亿美元 ，同比下降1.3% ，因运营费用增加 [6] - 商业银行税前利润31.8亿美元 ，同比增长1.8% ，因ECL费用降低 [6] - 全球银行与市场业务税前利润17.9亿美元 ，同比增长16.1% [6] - 集团总部税前利润6.58亿美元 ，同比下降16% [7] 资本部署 - 董事会批准第二次中期股息每股10美分 [8] - 公司拟启动高达30亿美元的股票回购 ，预计三个月内完成 [8] 业绩展望 - 2024年银行净利息收入预计达430亿美元 [9] - 中长期客户贷款预计实现中个位数增长 [9] - 2024年运营费用预计同比增长5% [9] - 2024年ECL费用占平均总贷款的比例预计在30至40个基点之间 [9] - 2024年和2025年平均有形股本回报率预计达中双位数（不包括重大项目影响） [9] - 公司计划将CET1比率控制在14 - 14.5%的中期目标范围内 [10] - 2024年股息支付率预计为50% [11] 公司评价 - 公司强大的资本状况 、加强数字能力的举措 、广泛的网络以及通过业务重组计划提高运营效率的努力有望支撑财务状况 ；拓展亚洲市场份额的举措虽支持财务但会导致费用上升 [12] 其他外国银行表现 - 德意志银行2024年第二季度归属于股东的净亏损为1.43亿欧元（1.556亿美元） ，去年同期为盈利7.63亿欧元（8.307亿美元） ，受费用增加和信贷损失拨备上升负面影响 ，佣金和手续费收入增长及净利息收入稳定为积极因素 [13] - 印度工业信贷投资银行2025财年第一季度（截至2024年6月30日）净利润为1106亿印度卢比（13.2亿美元） ，同比增长14.6% ，受净利息收入 、非利息收入增长及贷款和存款增长推动 ，但较高的运营费用和拨备是不利因素 [14]