文章核心观点 - 康菲石油2024年第二季度调整后每股收益未达预期但同比增长，营收同比增加但未达预期，产量和价格上升抵消部分成本增加影响 [1] 财务表现 - 第二季度调整后每股收益1.98美元，未达Zacks共识预期的2.06美元，但高于去年同期的1.84美元 [1] - 季度营收141亿美元，高于去年同期的129亿美元，但未达Zacks共识预期的151亿美元 [1] 生产情况 - 总产量平均每天194.5万桶油当量，高于去年同期的180.5万桶油当量，也高于预期的192.75万桶油当量，主要因美国本土48州和加拿大产量增加 [2] - 原油产量增至每天95.5万桶，高于去年同期的93.1万桶，也高于预期的94.35万桶 [2] - 天然气凝析液产量为每天29.5万桶，高于去年同期的28.3万桶 [2] - 本季度沥青产量为每天13.3万桶，高于去年同期的6.6万桶 [2] - 天然气产量为每天33.7亿立方英尺，高于去年同期的31.47亿立方英尺 [2] 实现价格 - 平均实现油当量价格从去年同期的每桶54.50美元涨至56.56美元 [3] - 平均实现原油价格为每桶81.30美元，高于去年同期的74.19美元，但低于预期的83.44美元 [3] - 平均实现天然气价格为每千立方英尺4.22美元，低于去年同期的5.04美元 [3] - 实现天然气凝析液价格从去年同期的每桶20.72美元涨至22.60美元 [3] 总费用 - 总费用从2023年同期的95亿美元增至105亿美元，低于预期的108亿美元 [4] - 购买商品成本从去年的46亿美元增至49亿美元 [4] - 勘探成本从2023年同期的8300万美元增至1.02亿美元 [4] 资产负债表与资本支出 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为43亿美元，长期债务为170.4亿美元，短期债务为13亿美元 [5] - 资本支出和投资总计29.7亿美元，经营活动提供的净现金为49亿美元 [5] 业绩指引 - 2024年第三季度，公司预计产量在187 - 191万桶油当量/天 [6] - 2024年全年产量预计在193 - 194万桶油当量/天，之前指引为191 - 195万桶油当量/天 [6][7] - 全年资本支出预计为115亿美元，之前指引范围为110 - 115亿美元，因柳树项目进展顺利和美国本土48州合作伙伴运营活动增加 [7] Zacks评级与推荐股票 - 康菲石油目前Zacks评级为3（持有） [8] - 能源行业中，Sunoco LP、SM Energy Company和Baker Hughes Company评级较好，分别为1（强力买入）、1（强力买入）和2（买入） [8] - Sunoco是美国领先的批发汽车燃料分销商，有稳定收入流，2024和2025年预计每股收益分别为7.29美元和7.26美元，过去30天2025年盈利预期上调 [8] - SM Energy未来将扩大以石油为中心的业务，2024年预计每股收益为7.09美元，过去30天2024年盈利预期上调 [9] - Baker Hughes是油田服务领域领先企业，预计全球液化天然气合同将带来大幅增长，2024年预计每股收益为2.15美元，过去7天2024和2025年盈利预期上调 [9]