公司融资 - Tenax Therapeutics宣布完成超额认购的私募融资，预计总收益约为1亿美元，扣除承销费用和其他私募费用[1] - 私募融资由新投资者BVF Partners LP领投，其他新投资者包括Venrock Healthcare Capital Partners、Vivo Capital、Janus Henderson Investors等[2] - 私募融资包括1,450,661股普通股和31,882,671股预融资认股权证，以及16,666,666股普通股的认股权证，每股普通股及认股权证的购买价格为3美元，认股权证的行权价格为4.5美元[3] - 预融资认股权证的行权价格为0.01美元，且无到期日，而认股权证在特定条件下可立即行权，并在五年后到期[3] - 私募融资预计于2024年8月8日完成，需满足常规交割条件[3] 资金用途 - 公司计划将私募融资的净收益用于完成正在进行的Phase 3 LEVEL试验，启动所有站点并推进口服左西孟旦的第二个Phase 3试验的入组，以及用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途[5] - 私募融资的收益加上公司现有的现金及现金等价物，预计将支持公司运营至2027年底[5] 公司背景 - Tenax Therapeutics是一家专注于心血管和肺部疾病治疗的Phase 3阶段制药公司，致力于开发和商业化满足高未满足医疗需求的产品[8] - 公司拥有左西孟旦的全球开发和商业化权利，并可能重新开发其独特的口服伊马替尼制剂[8] 法律与合规 - 私募融资的证券根据《1933年证券法》第4(a)(2)条和Regulation D进行发行，未在证券法或任何州或其他适用司法管辖区的证券法下注册，因此不得在美国境内出售或要约出售，除非获得注册豁免[6] - 公司同意在私募融资完成后30天内向美国证券交易委员会提交注册声明，以注册私募融资中发行的普通股及认股权证的行权股份的转售[6]