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Tenax Therapeutics Announces Oversubscribed $100 Million Private Placement
Tenax TherapeuticsTenax Therapeutics(US:TENX) GlobeNewswire News Room·2024-08-06 19:13

文章核心观点 - 专注于心血管和肺部疾病药物研发的Tenax Therapeutics公司宣布进行超额认购的私募融资,预计总收益约1亿美元,资金将用于推进临床试验及公司运营 [1][5] 私募融资情况 - 私募融资由新投资者BVF Partners LP牵头,其他新投资者包括Venrock Healthcare Capital Partners、Vivo Capital等参与 [2] - 私募融资将发行1450661股普通股、31882671股预融资认股权证及16666666股认股权证(或额外预融资认股权证),普通股及认股权证每股购买价3美元,预融资认股权证及认股权证每股购买价2.99美元,预融资认股权证行使价0.01美元,认股权证行使价4.50美元 [3] - 预融资认股权证发行后可随时行使且无到期日,认股权证立即可行使,到期条件为公司公布3期LEVEL试验顶线数据后30个交易日、持有人行使预融资认股权证(若在顶线数据公布前)、私募融资完成日起5年三者中较早发生者 [3] - 私募融资预计8月8日完成,需满足惯例成交条件 [3] 相关机构 - Leerink Partners担任私募融资的牵头配售代理,Guggenheim Securities和William Blair为联合配售代理,ROTH Capital Partners为公司财务顾问 [4] 资金用途 - 公司计划将私募融资净收益用于完成3期LEVEL试验、启动并推进口服左西孟旦第2个3期试验的站点和患者招募,以及营运资金、资本支出和其他一般公司用途 [5] - 私募融资收益与公司现有现金及现金等价物预计可支持公司运营至2027年底 [5] 证券发行相关 - 私募融资发行的证券依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及相关法规进行私募发售,未在证券法或任何州或其他适用司法管辖区的证券法下注册,公司同意在私募融资完成后30天内向美国证券交易委员会提交注册声明,注册私募发行的普通股及认股权证行使时可发行的普通股的转售 [6] 公司简介 - Tenax Therapeutics是一家处于3期开发阶段的制药公司,专注于开发和商业化满足心血管和肺部疾病未满足医疗需求的产品,拥有左西孟旦的全球开发和商业化权利,近期优先开发该药物,也可能恢复其独特口服剂型伊马替尼的开发 [8]