文章核心观点 公司宣布为通过管理账户解决方案计划提供的独立管理账户（SMA）和统一管理账户（UMA）解决方案增加一系列投资策略，旨在为客户提供更多选择、控制和定制化服务，以满足客户需求并推动业务增长 [1] 新增投资策略情况 - 新增策略是应公司一些最大战略客户的反馈而开发 [1] - 包括推出基于固定收益的直接指数投资策略，增强公司现有的个别债券策略，以及通过公司在直接指数和因子投资方面的SMA能力提供的以股息为重点的股票选择 [1] 公司高管观点 - 首席投资官Jim Smigiel表示公司致力于为客户提供基于建议、定制和稳定性的解决方案，内部能力可通过直接指数解决方案、因子策略和个别债券组合管理让客户接触整个资本市场，SMAs和UMAs提供灵活性和税收优化，随着采用率增加将继续提供更多选择 [2] - 客户体验执行总经理Erich Holland称公司以客户为中心，听取客户反馈开发这些投资策略，为客户提供更大控制、透明度和税收效率，此次推出是公司创新和提升产品供应使命的重要里程碑 [4] 市场情况 - UMAs在过去五年表现出强劲增长率，资产年增长率达34%，预计未来四年UMA计划将继续强劲增长 [2] 新增策略具体内容 - 系统性美国综合债券核心策略：提供美国综合固定收益市场敞口，寻求提供与基准指数相似的整体风险因子敞口 [2] - 系统性市政债券核心策略：提供中期市政债券市场敞口，寻求提供与基准指数相似的整体风险因子敞口 [2] - 系统性美国股息收益率核心策略：寻求提供与专注股息收益率的指数相似的回报，由指数内筛选出的有高股息支付记录且未来能持续支付的美国股票组成 [2] - 美国股息收益率（多因子SMA）策略：采用基于量化的主动投资流程，通过增强股息收益率因子，在购买高股息支付的美国大盘股时寻求在不牺牲长期资本增值的情况下实现收益 [2] 产品特点及优势 - 顾问越来越多地将直接指数和因子投资解决方案整合到定制SMAs中，为客户提供更大个性化和税收控制 [3] - SMAs提供由不同专业经理管理的个性化策略，UMAs提供将多种策略或投资工具组合在单一账户结构中的综合投资解决方案 [3] - UMAs还提供复杂的税收优化，旨在显著提高税后回报，不仅改善客户结果，还强化顾问的价值主张 [3] 公司目标 - 继续大规模提供更好的税收效率和成本效益的个性化服务，使顾问能够挖掘新的增长机会，自信应对复杂性，并根据每个客户的个人需求和目标更好地调整策略 [5] 公司简介 - 公司提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，具备投资处理、运营和资产管理能力，与企业、金融机构和专业人士以及超高净值家庭合作解决问题、管理变革和保护资产，截至2024年6月30日，管理、咨询或管理约1.5万亿美元资产 [6]