文章核心观点 公司二季度营收增长预计受FDA批准的替尔泊肽药物推动，但面临供应限制、价格逆风、竞争等挑战，同时有新产品贡献增长及收购计划 [1][2][3] 产品销售情况 - 替尔泊肽药物（糖尿病药物Mounjaro和减肥药物Zepbound）因需求增长和价格上升推动公司营收，预计Mounjaro销售24.6亿美元，Zepbound为7亿美元 [1][2] - Trulicity因销量下降和竞争加剧销售受影响，预计销售12.9亿美元 [3][4] - Verzenio、Jardiance、Emgality、Taltz等关键增长药物需求和销量增长提供营收支持，预计销售分别为12.8亿、8.188亿、1.579亿、7.64亿美元 [3][4] - Ebglyss、Jaypirca和Omvoh等新产品可能推动销售增长 [5] 市场表现 - 年初至今公司股价上涨35.3%，行业上涨18.8% [3] 面临挑战 - 从2024年下半年起Mounjaro面临典型价格逆风 [2] - 基于肠促胰岛素的产品供应限制影响销售，公司投资扩产但产能提升需时间 [2] - 替尔泊肽面临诺和诺德药物司美格鲁肽的竞争 [3] 近期事件 - 上月公司获FDA批准Kisunla用于治疗早期症状性阿尔茨海默病，预计在二季度电话会议讨论商业化计划 [5] - 7月8日公司宣布以约32亿美元收购Morphic Therapeutics，扩大免疫学管线，交易预计三季度完成 [6] 评级情况 - 公司目前Zacks排名为3（持有） [7]