文章核心观点 公司宣布拟私募发行2.5亿美元2029年到期的可转换优先票据，还可能额外发行3750万美元票据，同时介绍了票据条款、用途及相关交易安排 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司拟私募发行2.5亿美元2029年到期的可转换优先票据，初始购买者有13天内额外购买最多3750万美元票据的选择权 [1] 分组2：票据条款 - 票据为公司优先无担保债务，按半年付息，2029年9月1日到期，特定情况下可转换，公司以现金和股票结算 [2] - 2027年9月1日至到期日前61个交易日，满足条件时公司可赎回票据，赎回价为面值加应计未付利息 [3] - 发生“重大变更”等特定公司事件，持有人可要求公司回购票据，回购价为面值加应计未付利息 [3] - 票据利率、初始转换率等条款将在定价时确定 [4] 分组3：资金用途 - 部分净收益用于进行上限期权交易，剩余用于偿还现有高级有担保定期贷款，额外净收益用于一般公司用途 [5] - 偿还现有贷款后，公司拟签订新的高级有担保信贷协议，包括3.25亿美元延迟提取定期贷款和7500万美元循环贷款 [5] 分组4：上限期权交易 - 定价时公司预计与初始购买者或金融机构进行上限期权交易，覆盖票据初始对应的普通股数量 [6] - 上限期权交易可减少票据转换时的稀释和超额现金支付，但股价超上限仍可能有稀释和无抵消情况 [7] 分组5：交易影响 - 期权对手方或其关联方为对冲交易，会进行衍生品交易或买卖股票，可能影响股价和票据价格 [8][9] - 定价后到期前，期权对手方或其关联方调整对冲头寸的活动，可能影响股价、票据价格及持有人转换情况 [10] 分组6：公司介绍 - 公司是多元化生物制药公司，开发、制造和销售品牌及仿制药，专注通过多种方式实现可持续增长 [12]