文章核心观点 - RTX公司第二季度财报显示收入增长但净利润大幅下降，但投资者对公司未来持乐观态度，股价上涨 [1][2] 财务表现 - 第二季度收入同比增长8%，若不计出售网络安全业务的收入，收入增长应为10% [3] - 第二季度净利润大幅下降91%，每股收益仅为$0.08，主要受一次性费用影响，包括收购会计调整、诉讼费用和固定价格开发合同费用等 [4] - 投资者认为这些费用是暂时的，类似于去年的粉末金属事件，预计未来会有改善 [5] 业务部门表现 - 商业飞机零部件部门表现强劲，Collins Aerospace销售额增长10%，运营利润增长24%；Pratt & Whitney销售额增长19%，运营利润增长136% [6] - 传统国防业务表现不佳，销售额下降3%，运营利润率从9.6%降至2%，运营利润下降80% [7] - 国防业务的一次性费用为$575 million，主要来自与外国客户的固定价格开发合同终止 [8] 未来展望 - 公司积压订单价值$206 billion，相当于约三年的合同量 [9] - 公司上调全年收入预期至超过$79 billion，调整后每股收益预期为$5.35至$5.45 [10] 估值与投资建议 - 公司股价目前市盈率为22倍，远期市盈率为33倍，分析师预测未来五年利润年增长率为11% [11] - 公司股价估值较高，且存在一次性费用可能再次发生的风险，目前不建议投资 [12]