文章核心观点 - 博格华纳公司宣布现金收购其发行的两类高级票据，介绍收购要约的相关条款、时间、条件及联系方式等信息 [1][2] 收购要约基本信息 - 公司于2024年8月7日宣布现金收购其发行的3.375% 2025年到期高级票据（CUSIP No. 099724AJ5）和5.000% 2025年到期高级票据（CUSIP Nos. 099724AM8 / U0560UAA0），本金分别为3.84474亿美元和4.53187亿美元 [1][2] - 收购要约依据2024年8月7日的《收购要约》及相关《担保交付通知》进行，统称《收购要约文件》 [2] 时间安排 - 收购要约将于2024年8月13日下午5点（纽约时间）到期，可由公司延长或提前终止 [3] - 持有人需在到期时间前有效投标（且未有效撤回）或交付《担保交付通知》，才能获得收购要约对价 [2] - 公司预计结算日期为2024年8月16日 [2] 收购条件 - 公司接受购买有效投标且未有效撤回的各系列票据的义务，取决于融资条件和其他条件的满足或豁免，由公司自行决定 [4] - 收购要约不设最低投标条件，完整条款和条件见《收购要约文件》 [4] 收购对价 - 每1000美元本金的有效投标、未有效撤回且被接受购买的票据的收购要约对价，为按《收购要约文件》确定的金额与3.375% 2025年到期高级票据1000美元或5.000% 2025年到期高级票据1010美元中的较低者 [5] - 被收购票据的持有人将获得自各系列票据上一付息日至结算日（不包括结算日）的应计未付利息 [2] 相关方信息 - 《收购要约》于今日开始向持有人分发，美银证券、花旗环球金融和富国证券为收购要约的交易经理 [6] - 全球债券持有人服务公司为收购要约的投标和信息代理，可通过电话或网站联系 [7] - 公司及其关联方等不对持有人是否投标票据提出建议，持有人需自行决定 [8] 公司简介 - 博格华纳拥有超130年历史，是全球产品领导者，正加速世界向电动出行转型 [10] 前瞻性声明 - 本新闻稿可能包含前瞻性声明，基于管理层当前展望、预期、估计和预测，实际结果可能与声明有重大差异 [11] - 前瞻性声明受多种难以预测且通常无法控制的风险和不确定性影响，公司无义务更新声明 [12][13]