文章核心观点 公司宣布旗下Host L.P.定价发售7亿美元2035年到期、利率5.500%的优先票据，预计8月12日完成交易，所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][2] 分组1：发售信息 - 公司旗下Host L.P.发售7亿美元2035年到期、利率5.500%的优先票据，预计8月12日完成交易，前提是满足或放弃惯常成交条件 [1] - 发售扣除承销折扣、小额原始发行折扣及费用后，预计净收益约6.83亿美元 [2] 分组2：资金用途 - Host L.P.拟用票据销售净收益偿还其高级信贷安排循环贷款部分的全部5.25亿美元未偿借款，包括近期收购酒店相关借款 [2] - 资金还用于一般公司用途，可能包括资本支出、股息和/或未来酒店物业收购资金 [2] 分组3：发行安排 - 高盛、美银证券、摩根大通证券、富国证券、摩根士丹利和PNC资本市场担任发售联席账簿管理人 [3] - 发售依据2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明及随附招股说明书，以及8月7日提交的初步招股说明书补充文件进行 [4] - 可联系相关机构获取最终招股说明书补充文件及随附招股说明书 [4]