文章核心观点 美国最大的酒店房地产投资信托公司Host Hotels & Resorts宣布旗下Host L.P.定价发行7亿美元2035年到期、利率5.500%的高级票据，预计8月12日完成发行，所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][2] 发行信息 - 发行主体为Host L.P.，公司为其唯一普通合伙人 [1] - 发行7亿美元2035年到期、利率5.500%的高级票据，为公司高级无担保债务 [1] - 预计8月12日完成发行，需满足或豁免惯常成交条件 [1] 资金用途 - 扣除承销折扣、小额原始发行折扣及费用后，预计净收益约6.83亿美元 [2] - 用于偿还高级信贷安排循环贷款部分的5.25亿美元未偿借款，包括近期收购酒店的借款 [2] - 用于一般公司用途，可能包括资本支出、股息和/或未来酒店物业收购资金 [2] 发行安排 - 联合账簿管理人包括高盛、美银证券、摩根大通证券、富国证券、摩根士丹利和PNC资本市场 [3] - 发行依据2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明及招股说明书，以及8月7日提交的初步招股说明书补充文件 [4] - 可联系相关机构获取最终招股说明书补充文件及招股说明书副本 [4]