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BORGWARNER PRICES $1 BILLION SENIOR NOTES OFFERING
BWABorgWarner(BWA) Prnewswire·2024-08-08 06:48

公司融资与资金用途 - 公司宣布公开发行总额为10亿美元的优先票据,其中包括5亿美元的2029年到期的4.950%优先票据和5亿美元的2034年到期的5.400%优先票据 [1] - 公司预计从此次发行中获得约9.87亿美元的净收益,扣除承销折扣和发行费用后,将用于回购2025年到期的3.375%和5.000%优先票据,并支付相关费用,剩余资金将用于一般公司用途 [2] - 此次发行预计将于2024年8月16日完成,前提是满足常规的结算条件 [2] 发行相关机构与信息获取 - 此次发行的联合账簿管理人为BofA Securities Inc、Citigroup Global Markets Inc和Wells Fargo Securities LLC [3] - 发行基于公司向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明,投资者可通过指定电话或SEC网站获取招股说明书补充文件和随附的招股说明书 [3] 公司背景与战略方向 - 公司拥有超过130年的历史,致力于推动全球移动创新,目前正加速向电动化转型,以构建更清洁、健康、安全的未来 [5] 前瞻性声明 - 新闻稿中包含基于管理层当前展望、预期、估计和预测的前瞻性声明,涉及公司财务状况、业务战略、竞争优势、增长计划等 [6] - 前瞻性声明并非业绩保证,实际结果可能与声明中的预期存在重大差异 [6] - 公司不承担更新或公开修订前瞻性声明的义务,除非有新的预期或事件、条件、假设发生变化 [8]