文章核心观点 - 市场波动为投资者提供低价买入被低估成长股的机会 2024年市场整体上涨但部分股票仍被低估 近期恐慌抛售使一些优质公司股价低于内在价值 推荐三只被低估成长股以把握Q3及以后的增长机会 [1][2] 被低估成长股介绍 Adeia（ADEA） - 是一家知识产权许可公司 专注于媒体、娱乐和半导体技术 业务覆盖电视、智能手机等多种应用 [3] - 2024年Q2业绩良好 营收同比增长5%至8740万美元 净利润和调整后摊薄每股收益均增长8% 分别达3110万美元和28美分 重申2024年全年营收展望并更新财务预测 [3] - 拥有超11500项专利组合 近期达成五项许可协议 与知名企业长期续约显示客户留存率高 [4] - ADEA股票自1月以来下跌15% 目前股息收益率为1.8% 远期市盈率7.9倍 市销率3.3倍 分析师12个月目标价中位数为15美元 潜在涨幅35% [4] Celestica（CLS） - 是一家加拿大电子设备供应商 支持其他公司生产复杂电子产品 业务涵盖开发、制造等多个环节 分先进技术解决方案和连接与云解决方案两个业务板块 [6] - 2024年Q2盈利强劲 营收同比增长23%至23.9亿美元 连接与云解决方案板块营收增长51%且利润率提高 先进技术解决方案板块营收下降11%但仍盈利 调整后每股收益同比飙升65%至91美分 预计下季度调整后每股收益在86 - 96美分 [6] - 5月推出四款新网络交换机 连接与云解决方案板块有望受益于人工智能基础设施投资增加 [7] - CLS股票虽较52周高点有所下跌 但年初至今仍上涨超55% 目前远期市盈率12.2倍 市销率0.61倍 分析师12个月目标价中位数为64美元 潜在涨幅近40% [7] Zoom（ZM） - 是一家统一通信和协作公司 以统一通信平台知名 提供会议、电话等多种服务 [8] - 2025财年Q1业绩积极 营收同比增长3.2%至11亿美元 运营收入同比增长8%至4.57亿美元 摊薄后净利润每股增长16.5%至1.35美元 且公司无债务 [8] - 不断提升人工智能能力 推出人工智能驱动的文档平台Zoom Docs 并在多个业务中集成人工智能 利于未来增长 [8] - ZM股票今年下跌超20% 目前远期市盈率11倍 市销率3.8倍 华尔街12个月目标价中位数为76.7美元 潜在涨幅超35% [9]