文章核心观点 - 加拿大丰业银行将对KeyCorp进行约28亿美元战略少数股权投资，加速其资本和收益改善，增强增长能力 [1] 交易概述 - 加拿大丰业银行将以每股17.17美元的固定价格对KeyCorp进行约28亿美元战略少数股权投资，预计交易完成后将持有其约14.9%的普通股 [1] 交易意义 - 尽管KeyCorp对当前资本状况满意，但此次投资可加速其资本和收益改善，增强战略地位 [2] - 交易使KeyCorp有更大增长空间，可在特许经营范围内进行有针对性的规模投资，增强战略灵活性 [2] 交易细节 - 约28亿美元少数股权投资预计将使KeyCorp 2024年6月30日的CET1资本比率提高195个基点至12.4%，每股有形账面价值增加超10% [3] - 此次融资及证券投资组合重新定位预计使CET1资本比率达11.3% - 11.6%，对2025年每股收益有个位数增长贡献，对2026年每股收益略有增长贡献 [4] - 融资和资产负债表重新定位后，预计CET1资本比率（含AOCI）达9.1% - 9.4%，较2024年6月30日提高185 - 210个基点 [4] 合作计划 - KeyCorp和加拿大丰业银行计划未来探索商业合作机会，以更好服务各自客户群 [5] 时间和审批 - 加拿大丰业银行将分两批购买约1.63亿股KeyCorp普通股，首批8亿美元投资在《哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反垄断改进法》反垄断等待期结束后进行，第二批20亿美元投资需获美联储批准 [6] - 双方预计8月底完成首批购买，2025年第一季度满足常规成交条件并获美联储批准后完成第二批购买 [7] 顾问团队 - J.P.摩根证券有限责任公司和KeyBanc资本市场担任财务顾问，苏利文 - 克伦威尔律师事务所担任KeyCorp法律顾问 [8] 投资者电话会议 - KeyCorp将于2024年8月12日上午8点举行现场投资者介绍电话会议，可通过网络直播参与，会议回放将在其投资者关系网站保留至2025年8月12日 [9] 公司介绍 - KeyCorp总部位于俄亥俄州克利夫兰，是美国最大的银行金融服务公司之一，截至2024年6月30日资产约1870亿美元，提供多种金融服务 [10][11] - 加拿大丰业银行愿景是成为客户最值得信赖的金融合作伙伴，提供广泛金融产品和服务，截至2024年4月30日资产约1.4万亿加元，在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市 [12]