公司融资计划 - 公司计划发行2.5亿美元的可转换优先票据，用于收购比特币和一般公司用途 [1] - 公司还授予初始购买者在票据首次发行后的13天内额外购买3750万美元票据的选择权 [1] - 票据为无担保高级债务，利息每半年支付一次，首次支付日期为2025年3月1日 [2] - 票据将于2031年9月1日到期，除非提前回购、赎回或转换 [2] - 公司可在2028年9月6日之后赎回全部或部分票据，赎回时未赎回票据的总额必须至少为7500万美元 [2] - 票据持有人有权在2029年3月1日要求公司回购其持有的票据 [2] - 票据可转换为现金、公司普通股或两者的组合，具体由公司决定 [2] - 票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定 [2] 资金用途 - 公司计划将票据销售所得净收益用于收购更多比特币和一般公司用途，包括营运资金、战略收购、现有资产扩展以及偿还债务和其他未偿义务 [3] 发行对象与方式 - 票据将根据《证券法》第144A条向合理认为合格的机构买家发行和销售 [4] - 票据和转换后的公司普通股未在任何司法管辖区注册，不得在美国境内公开发行或销售，除非获得注册豁免 [4] - 票据的发行仅通过私募备忘录进行 [4] 公司背景 - 公司是全球领先的数字资产计算公司，致力于开发和部署创新技术，以构建更可持续和包容的未来 [6] - 公司通过将清洁、闲置或未充分利用的能源转化为经济价值，支持能源转型 [6] 前瞻性声明 - 新闻稿中包含关于未来预期、计划和前景的声明，这些声明可能构成《私人证券诉讼改革法案》下的前瞻性声明 [7] - 前瞻性声明涉及发行完成、规模、时间、收益使用和票据条款等内容 [7] - 实际结果可能因市场条件、发行完成情况和其他重要因素而与前瞻性声明存在重大差异 [8]