文章核心观点 - 生命时光集团控股公司及其现有股东拟进行普通股包销公开发行 [1] 发行情况 - 公司和现有股东分别拟发售600万股本公司普通股 [1] - 承销商有30天选择权，可从现有股东处额外购买最多180万股普通股 [2] - 发行取决于市场和其他条件，无法保证发行是否或何时完成，以及实际规模和条款 [2] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于一般公司用途，可能包括偿还债务 [2] - 公司不会从现有股东出售普通股的交易中获得任何收益 [2] 发行管理 - 摩根士丹利和美国银行证券担任牵头主承销商，德意志银行证券和富国银行证券担任主承销商，埃弗科国际战略投资集团和古根海姆证券也担任主承销商 [3] 信息披露 - 证券发售依据2024年8月12日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 3表格上架注册声明进行 [4] - 发行将通过书面招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，初步招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会并在其网站公布 [4] - 可从摩根士丹利或美国银行证券获取初步招股说明书补充文件和随附招股说明书副本，最终发行条款将在最终招股说明书补充文件中披露 [5] 公司概况 - 生命时光通过美国和加拿大的170多家运动乡村俱乐部，助力人们健康快乐生活 [7] - 公司通过免费的生命时光数字应用程序提供一系列健康生活方式项目和信息 [7] - 公司的健康生活社区和生态系统服务90天至90多岁人群，拥有超4.5万名专业人员支持 [7] - 公司拥有并举办近30项国内标志性体育赛事 [7]