JetBlue Announces $400 Million Convertible Senior Notes Offering
文章核心观点 JetBlue Airways宣布拟发行2029年到期的4亿美元可转换优先票据,初始购买者有13天的选择权可额外购买最多6000万美元的票据,所得款项用于回购2026年到期的部分现有票据、支付相关费用,剩余用于一般公司用途 [1] 分组总结 发行票据情况 - 公司拟发行2029年到期的可转换优先票据,总本金金额为4亿美元 [1] - 初始购买者有13天选择权,可额外购买最多6000万美元的票据 [1] 资金用途 - 所得款项用于回购2026年到期的部分现有0.50%高级可转换票据,支付发行相关费用,剩余用于一般公司用途 [1] 发行对象与注册情况 - 票据仅向被合理认为是“合格机构买家”的人士发售,此次发售依据1933年《证券法》修订版下的规则144A豁免注册 [3] - 拟发售的票据及转换时可发行的普通股不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册 [3] 公司简介 - JetBlue是纽约的家乡航空公司,在波士顿、劳德代尔堡 - 好莱坞、洛杉矶、奥兰多和圣胡安是领先的航空公司 [7] - 公司将客户送往美国、拉丁美洲、加勒比地区、加拿大和欧洲的100多个目的地 [7]