文章核心观点 公司公布8.500% 2025年到期的3.75亿美元优先票据现金要约收购的早期投标结果及收到必要同意书 [1] 要约收购和同意征求基本信息 - 要约收购和同意征求的条款和条件在2024年7月29日的《收购要约和同意征求声明》中描述 [2] - 公司仅在合法的司法管辖区进行要约收购和同意征求 [7] 早期投标结果 - 截至2024年8月9日下午5点（纽约时间），3.45985亿美元本金的票据（约占未偿还票据的92.26%）已有效投标且未有效撤回，并交付同意书 [3] - 在此时间前有效投标且被公司接受购买的票据结算日期预计为2024年8月12日 [3] 收购对价 - 在此时间前有效投标并被收购的每1000美元本金票据，公司将支付1002美元，加上截至结算日（不包括）的应计未付利息 [4] - 其中包括每1000美元本金50美元的早期投标付款，仅支付给在此时间前有效投标并交付同意书的持有人 [4] 拟议修订 - 公司征求持有人对票据契约拟议修订的同意，包括消除大部分限制性契约、特定违约事件及相关条款，将赎回通知期从至少30天减至至少两个工作日 [5] - 拟议修订需获得多数未偿还本金票据持有人的同意，公司已获得必要同意并将执行补充契约 [5] 后续安排 - 未投标的持有人可在2024年8月26日下午5点（纽约时间）前投标，除非公司延长时间 [6] - 在此时间后但在截止时间前有效投标的持有人无权获得早期投标付款，仅有权获得收购要约对价及应计未付利息 [6] - 公司接受购买票据的义务取决于某些条件的满足或豁免，公司保留延长、终止、撤回要约收购和同意征求等权利 [7] 相关联系方式 - BMO Capital Markets Corp. 担任要约收购的交易经理和同意征求的征集代理，联系电话为 +1 (212) 702 - 1840（对方付费）或 +1 (833) 418 - 0762（免费） [8] - 可从D.F. King & Co., Inc. 获取《收购要约》副本，联系电话为 (866) 521 - 4487（免费）、(212) 269 - 5550（对方付费）或发邮件至 [email protected] [9] 公司简介 - 公司是领先金融服务公司，通过在线贷款为传统银行服务不足的小企业和消费者提供服务，已为超1050万客户提供超560亿美元贷款和融资 [12]