文章核心观点 - 科特拉能源公司2024年第二季度财报显示盈利未达预期，但营收增长，公司进行了股份回购和分红，并对未来生产和财务表现给出指引；同时介绍了同期其他几家能源公司的财报情况 [1][2][13] 科特拉能源公司（Coterra Energy Inc.） 盈利情况 - 2024年第二季度调整后每股收益35美分，未达Zacks共识预期的40美分，较去年同期的38美分下降，主要因天然气实现价格疲软和运营费用增加7.4% [1] 营收情况 - 运营收入13亿美元，未达Zacks共识预期7500万美元，但较去年同期的12亿美元增长7.3%，受石油收入贡献增加推动 [2] 股东回报 - 董事会批准每股21美分的季度基础股息，8月29日支付给8月15日登记在册的股东 [2] - 本季度回购500万股，花费1.4亿美元（现金基础，不含1%消费税），加权平均价格约每股27.72美元，截至2024年6月30日，20亿美元股份回购授权还剩13亿美元 [3] - 本季度为股东带来2.95亿美元总回报，包括1.55亿美元股息和1.4亿美元股份回购（现金基础，不含1%消费税），返还了120%的非GAAP自由现金流 [4] 生产与价格实现 - 第二季度平均日产量较去年同期增长0.6%，达66.92万桶油当量，超Zacks共识预期的65.2万桶油当量 [5] - 天然气日产量同比下降4.3%，至27.798亿立方英尺/日；石油产量增长11.9%，至10.72万桶/日；天然气液体产量增长16.2%，至9.88万桶/日 [6] - 原油平均销售价格为每桶79.37美元，较去年同期增长10.4%，略高于共识预期的79美元/桶 [6] - 天然气平均实现价格为每千立方英尺1.40美元，低于去年同期的1.95美元，也低于共识预期的1.47美元/千立方英尺 [7] - 天然气液体平均实现价格为每千立方英尺19.53美元，高于去年同期的16.67美元，但低于共识预期的20.46美元/千立方英尺 [7] 成本与费用 - 本季度平均单位成本从去年的每桶油当量15.15美元升至16.26美元，因折旧费用每桶同比增加12.2%；总运营费用从去年同期的9.09亿美元增至9.76亿美元 [8] 财务状况 - 运营现金流下降13.6%，至5.58亿美元，钻探和开发现金资本支出总计4.79亿美元，本季度自由现金流为2.46亿美元 [9] - 截至2024年6月30日，公司有11亿美元现金及现金等价物，长期债务（含流动部分）为21亿美元，债务资本化比率为16.9% [9] 业绩指引 - 重申资本支出预算为17.5 - 19.5亿美元（非GAAP），大幅提高石油产量预估至10.55 - 10.85万桶/日，天然气产量预计保持稳定，总油气当量产量预计在64.5 - 67.5万桶油当量/日 [10] - 预计2024年第三季度产量为62 - 65万桶油当量/日，石油产量10.7 - 11.1万桶/日，天然气产量25 - 26.3亿立方英尺/日，本季度资本支出预计为4.5 - 5.3亿美元（非GAAP） [11] - 基于预计的油气价格，公司预计全年可自由支配现金流为32亿美元（非GAAP），自由现金流为13亿美元（非GAAP） [11] - 公司致力于通过每股0.84美元的年度股息和股份回购，将50%或更多的年度非GAAP自由现金流返还给股东 [12] 其他能源公司 自由能源公司（Liberty Energy） - 2024年第二季度调整后每股收益61美分，略超Zacks共识预期的60美分，但低于去年同期的87美分，因成本和费用同比增加 [14] - 董事会宣布每股7美分的现金股息，9月20日支付给9月6日登记在册的股东；本季度回购价值3000万美元的公司股份，平均价格为每股20.39美元，通过股份回购和现金股息向股东返还4100万美元 [15] 哈里伯顿公司（Halliburton Company） - 2024年第二季度调整后每股净收入80美分，符合Zacks共识预期，高于去年同期调整后的77美分，反映国际市场表现强劲 [16] - 截至2024年6月30日，公司有21亿美元现金及现金等价物，长期债务76亿美元，债务资本化比率为43.2%；4 - 6月回购价值2.5亿美元的股票；第二季度运营现金流为11亿美元，自由现金流为7.93亿美元 [17] 金德摩根公司（Kinder Morgan） - 2024年第二季度调整后每股收益26美分，符合Zacks共识预期，受天然气管道、产品管道和终端业务部门的强劲财务贡献影响；第二季度贴现现金流为11亿美元，高于去年的10.7亿美元 [18] - 截至2024年6月30日，公司有9800万美元现金及现金等价物，季度末长期债务为285亿美元；预计2024年全年贴现现金流为50亿美元（每股2.26美元），调整后息税折旧摊销前利润为81.6亿美元，均较去年报告数据增长8% [19]