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scPharmaceuticals Announces Pricing of $50.0 Million Public Offering
SCPHscPharmaceuticals (SCPH) GlobeNewswire News Room·2024-08-12 21:48

文章核心观点 - 制药公司scPharmaceuticals宣布公开发行股票及预融资认股权证定价,预计8月13日完成发行 [1] 发行情况 - 公司将公开发行1200万股普通股,每股发行价4美元;向特定投资者发售预融资认股权证,可购买最多50万股普通股,每股购买价3.999美元,预融资认股权证行权价为每股0.001美元,此次发行总收益约5000万美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价减去承销折扣和佣金的价格,额外购买最多187.5万股普通股 [1] 发行相关方 - Leerink Partners和TD Cowen担任联合簿记管理人,Craig - Hallum担任主承销商,Maxim担任承销商,H.C. Wainwright & Co.担任财务顾问 [2] 注册文件 - 此次发行依据公司于2024年3月13日向美国证券交易委员会提交、3月22日生效的S - 3表格上架注册声明进行,2024年8月12日已提交初步招股说明书补充文件,最终招股说明书补充文件将提交至SEC网站 [3] 前瞻性声明 - 新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性声明”,涉及公司未来预期、信念、计划等,如发行完成情况和预期净收益等 [5] - 前瞻性声明基于公司对业务和运营的合理估计和假设,但公司业务和运营存在重大风险,实际结果可能与前瞻性声明有重大差异 [6] - 前瞻性声明仅代表发布日期观点,不保证未来表现,公司无义务公开更新或修改,除非法律要求 [7]