文章核心观点 Archrock子公司发起现金收购要约,拟以最高2亿美元收购2027年到期的6.875%高级无担保票据 [1] 收购要约详情 - 收购主体为Archrock子公司Archrock Partners, L.P.和Archrock Partners Finance Corp. [1] - 收购对象为2027年到期的6.875%高级无担保票据,最高收购本金总额2亿美元 [1] - 早鸟截止时间为2024年8月23日下午5点(纽约时间),在此之前有效投标且未有效撤回的票据,每1000美元本金可获1009美元收购价,含30美元早鸟付款 [2] - 到期时间为2024年9月10日下午5点(纽约时间),早鸟截止时间之后、到期时间之前有效投标且未有效撤回的票据,每1000美元本金可获979美元收购价 [2] - 投标持有人还将获得从上一付息日至适用结算日(不含)的应计未付利息 [2] - 除特定例外情况,投标票据只能在早鸟截止时间(即撤回截止时间)下午5点(纽约时间)前撤回 [3] - 要约方保留在到期时间前随时终止要约的权利,且只有在某些条件满足时才需购买投标票据 [3] 相关机构及联系方式 - 要约方聘请Wells Fargo Securities, LLC为交易经理,有关要约问题可致电(704) 410 - 4820(对方付费)或(866) 309 - 6316(免费) [4] - 索取收购要约及相关文件应联系信息代理D.F. King & Co., Inc.,电话(888) 628 - 9011(免费)或212 - 269 - 5550 [4] 公司介绍 - Archrock是能源基础设施公司,主要专注中游天然气压缩,致力于帮助客户安全、环保地生产、压缩和运输天然气,是美国能源行业天然气压缩服务的主要提供商和售后市场服务的领先供应商 [5] - Archrock Partners是美国油气行业天然气压缩服务的领先提供商,Archrock拥有其全部有限和普通合伙权益 [6] 公司联系方式 - 投资者联系:Megan Repine,副总裁,电话281 - 836 - 8360,邮箱investor.relations@archrock.com [6][7] - 媒体联系:Andrew Siegel / Jed Repko,Joele Frank,电话212 - 355 - 4449 [7]
Archrock, Inc. Announces Tender Offer for Outstanding Notes