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Restaurant Brands International Inc. Announces Receipt of Exchange Notice, Intent to Use Common Shares to Satisfy Exchange and Commencement of Secondary Offering of Common Shares
QSRRestaurant Brands International(QSR) Prnewswire·2024-08-13 04:07

公司股权变动 - 公司收到HL1 17 LP的交换通知,要求将6,528,013股B类可交换有限合伙单位交换为等量的公司普通股 [1] - 此次交换不会改变可交换单位和公司普通股的总数 [1] - 自2015年12月起,可交换单位持有人有权将其单位一对一交换为公司普通股或现金 [2] - 当公司选择通过交付普通股来满足可交换单位时,这些单位被视为由公司回购并注销,同时交付等量的普通股 [2] 公开募股 - 出售股东已开始进行最多6,528,013股普通股的注册公开募股 [3] - 出售股东预计将与BofA Securities签订远期销售协议,涉及最多6,528,013股普通股 [3] - 在远期销售协议下,BofA Securities或其关联方预计将通过承销商借入并出售3,528,013股普通股,并额外出售最多3,000,000股普通股 [3] - 出售股东将通过交付在注册公开募股中出售的普通股来实物结算远期销售协议 [3] - 结算后,出售股东将收到扣除承销折扣和佣金后的公开募股价格现金 [3] - 远期销售协议和交换预计将在2024年8月30日或之前完成 [3] 公司背景 - 公司是全球最大的快餐服务公司之一,年系统销售额超过400亿美元,在120多个国家和地区拥有超过30,000家餐厅 [7] - 公司拥有四个全球知名快餐品牌:TIM HORTONS、BURGER KING、POPEYES和FIREHOUSE SUBS [7] - 这些品牌独立运营,已为各自的顾客、特许经营者和社区服务数十年 [7] - 公司通过其“Restaurant Brands for Good”框架,致力于改善与食品、地球、人和社区相关的可持续成果 [7]