文章核心观点 公司宣布旗下运营合伙企业Regency Centers, L.P.定价3.25亿美元2035年到期高级无抵押票据发行计划 并将用所得款项减少信贷额度余额及用于一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发行信息 - 公司运营合伙企业Regency Centers, L.P.定价3.25亿美元2035年到期高级无抵押票据发行 票据将于2035年1月15日到期 按面值99.813%发行 票面利率5.100% 利息每半年支付一次 首次支付将于2025年1月15日进行 公司将担保票据本金和利息支付 [1] 分组2：资金用途与结算 - 公司打算用发行所得净收益减少信贷额度未偿还余额及用于一般公司用途 包括未来偿还未偿债务 [2] - 发行结算需满足惯常成交条件 预计于2024年8月15日进行 [2] 分组3：发行相关机构 - J.P. Morgan Securities LLC等7家公司担任联合账簿管理人 BMO Capital Markets Corp.等6家公司担任高级联席管理人 [3] 分组4：文件获取 - Regency Centers, L.P.已就票据发行向美国证券交易委员会提交注册声明 投资者可通过访问SEC网站或致电相关承销商免费获取注册声明、招股说明书及相关招股说明书补充文件 [4] 分组5：公司介绍 - 公司是一家卓越的全国性购物中心所有者、运营商和开发商 位于郊区贸易区 是合格房地产投资信托 也是标准普尔500指数成分股 [6] 分组6：前瞻性声明 - 文件中有关预期财务、业务等结果的某些陈述为前瞻性声明 虽基于合理假设但不保证未来表现 实际结果可能与声明有重大差异 公司无义务更新前瞻性声明 除非法律要求 [7][8]