文章核心观点 JetBlue Airways宣布定价4亿美元2.50%可转换优先票据，初始购买者有额外购买6000万美元票据的选择权，公司计划用所得款项回购部分现有票据及支付费用，票据转换和赎回有相应条件和时间安排 [1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布定价4亿美元2.50%可转换优先票据，2029年到期，初始购买者有额外购买6000万美元票据的选择权，预计8月16日左右完成发行 [1] 分组2：票据转换与赎回 - 特定情况下，2029年6月1日前及之后至到期日前第二个交易日，票据可按约6.12美元/股的初始转换价格转换，较8月12日收盘价有27.5%的转换溢价 [2] - 公司在2027年9月1日前不得赎回票据，2027年9月1日及之后至到期日前第45个交易日，特定情况下可选择赎回全部或部分票据 [2] 分组3：所得款项用途 - 公司打算用发行所得款项回购部分2026年到期的0.50%高级可转换票据，并支付发行相关费用和开支，若初始购买者行使额外购买选择权，所得款项将用于一般公司用途 [3] 分组4：发行对象与注册情况 - 票据仅向被合理认为是“合格机构买家”的人士发售，依据1933年《证券法》规则144A豁免注册，拟发售的票据及转换后的普通股未在《证券法》或任何州证券法下注册 [4] 分组5：公司简介 - JetBlue是纽约的家乡航空公司，在波士顿、劳德代尔堡 - 好莱坞、洛杉矶、奥兰多和圣胡安是领先航空公司，航线覆盖美国、拉丁美洲、加勒比地区、加拿大和欧洲超100个目的地 [8]