文章核心观点 公司宣布定价发售1200万股普通股，承销商有30天选择权可额外购买180万股，预计8月14日完成发售，所得款项用于一般公司用途 [1][2] 发售详情 - 发售1200万股公司普通股，由公司及部分现有股东出售，每股定价21.75美元 [1] - 承销商有30天选择权，可从出售股东处额外购买最多180万股普通股 [2] - 发售预计8月14日完成，需满足惯常成交条件 [2] 资金用途 - 公司拟将发售所得净收益用于一般公司用途，可能包括偿还债务 [2] - 公司不会从出售股东出售普通股所得款项中获得任何收益 [2] 承销团队 - 摩根士丹利和美国银行证券担任牵头主动簿记管理人 [3] - 德意志银行证券和富国银行证券担任主动簿记管理人 [3] - 多家机构担任簿记管理人，奥本海默等担任联合管理人 [3] 注册与文件信息 - 证券发售依据8月12日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 3表格架上注册声明 [4] - 发售将通过书面招股说明书补充文件及随附招股说明书进行 [4] - 初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交，可在SEC网站获取 [4] - 最终招股说明书补充文件及随附招股说明书可从摩根士丹利或美国银行证券获取 [5] 公司简介 - 公司通过美国和加拿大超170家运动乡村俱乐部，助力人们健康快乐生活 [7] - 公司通过免费的Life Time Digital应用程序提供健康生活方式项目和信息 [7] - 公司拥有并举办近30项国内标志性体育赛事 [7]