文章核心观点 2024年Q2财报季，Alphabet、Arm Holdings和Skechers三家公司公布季度财报并创下季度记录 [1][11] Alphabet情况 - 季度财报整体积极，盈利增长31%，销售额增长14%，谷歌云收入达103亿美元创季度记录，运营收入从去年同期3.95亿美元跃升至12亿美元，连续三个季度超预期 [2] - 过去一个月股价下跌13%，部分因前期大涨后获利回吐，但估值颇具吸引力，远期12个月盈利倍数为19.9倍，低于五年中值22.3倍，PEG比率为1.1倍 [3] - 除获利回吐外，资本支出相关评论令部分投资者不安，但公司认为投资不足对未来风险更大 [3] - 股票前景乐观，Zacks共识每股收益预估为7.62美元，较去年上涨13%，同比增长30% [4] Arm Holdings情况 - 季度财报反映良好业务趋势，常破先前记录，虽近期财报后积极态势中断，但年初至今股价上涨80% [5] - 最新积极业绩由创纪录版税收入推动，Armv9技术渗透率快速增长，该技术芯片收入占版税收入比例从之前15%、20%升至约25% [6] - Armv9在移动市场采用率提升使智能手机版税收入同比增长50%，其他市场也开始增长，计算平台能效高吸引众多知名公司合作 [7] Skechers情况 - 近年来悄然复苏，品牌势头良好，最新财报季度销售额创纪录，盈利前景乐观 [8] - 目前Zacks评级为2（买入），60天内F1和F2共识预估分别上调2.21%和4.77% [9] - 首席财务官确认品牌发展良好，实现销售记录和出色盈利证明品牌实力和满足消费者需求能力 [10] - 上调业绩指引，宣布10亿美元股票回购计划，利润率持续良好且期间进一步扩大 [10]