文章核心观点 公司宣布完成3.1625亿美元2.25%可转换优先票据的私募发行，将用所得款项进行相关交易和偿还现有贷款，并签订新的信贷协议，同时进行了上限期权交易以减少潜在稀释 [1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司完成向合格机构买家私募发行2029年到期、本金总额3.1625亿美元的2.25%可转换优先票据，初始发行规模2.5亿美元，后增至2.75亿美元，初始购买者全额行使额外购买4125万美元票据的选择权 [1] - 票据根据2024年8月13日公司与美国银行信托公司的契约发行和管理 [1] 分组2：所得款项用途 - 发行所得净收益约3.068亿美元，公司拟用约4060万美元支付上限期权交易成本，剩余款项与手头现金一起全额偿还现有高级有担保定期贷款安排 [2] - 偿还现有贷款后，现有高级有担保信贷协议承诺终止，公司签订新的高级有担保信贷协议，包括3.25亿美元延迟提取定期贷款安排和7500万美元循环信贷安排 [2] 分组3：上限期权交易 - 公司与金融机构进行私下协商的上限期权交易，覆盖票据对应的公司普通股数量，上限价格最初为每股114.02美元，较定价日公司普通股最后报告售价每股57.01美元溢价100%，并可根据交易条款进行调整 [3] - 上限期权交易预计可减少票据转换时公司普通股的潜在稀释和/或抵消公司需支付的超过转换票据本金的潜在现金支付，但如果公司普通股市场价格超过上限价格，仍会有稀释和/或无法抵消潜在现金支付的情况 [3] 分组4：发行相关规定 - 票据仅根据《1933年证券法》规则144A向合格机构买家发售，票据及转换时可发行的普通股未也不会根据证券法或其他证券法律注册，除非符合豁免或不受注册要求约束，否则不得发售或出售 [4] 分组5：公司简介 - 公司是多元化生物制药公司，通过开发、制造和销售高质量品牌和仿制药服务有需要的患者，专注通过扩大罕见病业务、加强仿制药业务研发能力、在成熟品牌中创新和利用美国制造基地实现可持续增长 [5]