文章核心观点 JetBlue宣布定价其忠诚计划融资项目，包括20亿美元9.875%的2031年到期高级担保票据和7.65亿美元2029年到期高级担保定期贷款B，预计8月27日左右完成交易，所得款项用于一般公司用途 [1] 融资详情 - 公司与JetBlue Loyalty, LP作为发行人，定价20亿美元9.875%的2031年到期高级担保票据和7.65亿美元2029年到期高级担保定期贷款B，统称忠诚计划融资 [1] - 票据发行规模较之前宣布的15亿美元增加5亿美元，定期贷款规模相应减少 [1] - 忠诚计划融资预计8月27日左右完成，需满足惯常条件，发行人拟将所得款项用于一般公司用途 [1] - 忠诚计划融资将由JetBlue某些子公司担保，以与TrueBlue®客户忠诚度计划相关的某些抵押品按同等顺序担保 [2] 票据发行方式 - 票据仅向被合理认为是“合格机构买家”的人士发售，依据经修订的1933年《证券法》下的规则144A豁免注册，在美国境外依据《证券法》下的S条例发售 [3] - 拟发售的票据不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册或获得《证券法》或任何适用州证券法注册要求的适用豁免，不得在美国发售或出售 [3] 公司简介 - JetBlue是纽约的家乡航空公司，也是波士顿、劳德代尔堡 - 好莱坞、洛杉矶、奥兰多和圣胡安的领先航空公司 [7] - 公司将客户送往美国、拉丁美洲、加勒比地区、加拿大和欧洲的100多个目的地 [7]