BorgWarner Announces Final Results of its Cash Tender Offers for its Senior Notes
文章核心观点 公司宣布此前要约收购到期及最终结果,预计接受有效投标且未撤回的债券并付款,收购完成和付款需满足融资等条件 [1][4] 要约收购基本信息 - 公司为 BorgWarner Inc.,要约收购以现金购买 2025 年到期的 3.375% 高级债券和 5.000% 高级债券 [1] - 收购依据 2024 年 8 月 7 日的《收购要约》及相关《担保交付通知》进行 [1] - 要约收购于纽约时间 2024 年 8 月 13 日下午 5 点到期 [2] 债券投标情况 - 3.375% 高级债券本金总额 384,474,000 美元,有效投标本金 50,975,000 美元,占比 13.26% [4] - 5.000% 高级债券本金总额 453,187,000 美元,有效投标本金 64,918,000 美元,占比 14.32% [4] 后续安排 - 公司预计接受所有有效投标且未撤回的债券并付款,付款将于 2024 年 8 月 16 日进行 [4] - 要约收购完成和债券付款需满足融资条件和其他条件 [4] 相关机构 - BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc. 和 Wells Fargo Securities, LLC 担任要约收购的交易经理 [5] - Global Bondholder Services Corporation 担任要约收购的投标和信息代理 [5] 公司简介 - BorgWarner 有超 130 年历史,是全球产品领导者,正加速向 eMobility 转型 [6]