文章核心观点 Clearwater Analytics发布2024年投资数据管理现状研究报告，揭示投资数据管理的当前和未来趋势，呼吁投资行业领导者采取行动向智能系统转型，加速采用自动化和数据管理技术，以提升客户满意度和忠诚度 [1][2] 研究背景 - 调查有130名投资专业人士参与，涵盖资产管理人、财富管理人、对冲基金和OCIO等，代表广泛的AUM范围，反映复杂市场中投资专业人士面临的多样策略和挑战 [1] 研究关键发现 驱动AUM增长因素 - 60%的受访者主要关注有机投资业绩来推动AUM增长，强调竞争回报对资产增长的重要性，公司需不断发展投资策略以保持优势 [3] - 48%的机构投资者认为客户参与是推动投资资金流入的最重要因素，成功公司认识到投资深化客户参与的技术系统对AUM增长至关重要 [4] 投资公司数据管理情况 - 44%的公司继续依靠Excel等手动工具汇总和管理投资数据用于客户报告，21.3%的公司花费60 - 80%的时间回复客户咨询，同时41.2%的公司依赖外包第三方工具 [5] 行业建议 - 行业处于向数据驱动、技术先进未来迈进的阶段，公司应加速采用自动化和数据管理技术，投资支持深化客户参与的技术系统，利用外包专业知识以获得回报 [2][6] 公司介绍 - Clearwater Analytics是全球领先的SaaS解决方案提供商，自动化整个投资生命周期，提供投资组合规划、绩效报告等服务，每天为超7.3万亿美元资产的投资提供支持 [7]