公司融资与资金使用 - 公司成功发行了2031年到期的2.125%可转换优先票据，总本金为3亿美元，其中包括初始购买者行使的5000万美元额外购买权 [1] - 票据的净收益约为2.925亿美元，扣除初始购买者的折扣和佣金后，公司计划将部分资金用于购买比特币，剩余资金将用于一般公司用途，包括营运资金、战略收购、资产扩展和债务偿还 [2] - 公司已使用2.49亿美元购买了约4144枚比特币，平均价格为每枚59500美元 [2] 票据条款与条件 - 票据为无担保的优先债务，年利率为2.125%，每半年支付一次利息，首次支付日期为2025年3月1日 [3] - 票据将于2031年9月1日到期，除非提前回购、赎回或转换 [3] - 在2028年9月6日或之后，公司可选择以现金赎回全部或部分票据，赎回价格为票据本金的100%加上应计未付利息 [3] - 持有人在2029年3月1日或发生某些重大变化时，可要求公司以现金回购票据，回购价格为票据本金的100%加上应计未付利息 [4] 票据转换条款 - 票据可转换为现金、公司普通股或两者的组合，转换由公司决定 [5] - 在2031年3月1日之前，票据仅在特定事件和期间内可转换，之后可在到期日前任意时间转换 [5] - 初始转换率为每1000美元本金可转换为52.9451股公司普通股，相当于每股约18.89美元的转换价格 [6] 公司背景 - 公司是全球领先的数字资产计算公司，致力于通过创新技术构建可持续和包容的未来 [9] - 公司通过将清洁、闲置或未充分利用的能源转化为经济价值，支持能源转型 [9]