公司表现与财务数据 - Onto Innovation (ONTO) 的股价今年以来上涨了30.3%，表现优于标普500指数的14.1%和子行业的28.5% [1] - 自2024财年第二季度财报公布以来，股价上涨了12% [1] - 公司在过去四个季度中均超出市场预期，平均超出幅度为6.6% [1] - 2024年第二季度总收入为2.423亿美元，同比增长27.1%，超出市场预期2.9% [3] - 公司预计2024年第三季度收入在2.45亿至2.55亿美元之间，下半年收入预计比上半年增长5-10% [7] 产品与技术驱动因素 - Dragonfly G3平台结合2D和3D技术，用于检测缺陷并计算特征，支持先进前端和封装技术 [2] - Dragonfly系统因AI计算设备的高级封装需求增加而获得强劲采用 [3] - Atlas和Iris系统在支持新兴的环绕栅极器件方面取得成功 [5] - 公司推出JetStep X500光刻工具，专为下一代玻璃基板设计，用于面板级封装 [6] 市场需求与客户合作 - 公司从两家主要客户处获得了超过3亿美元的批量采购协议，涉及AI高级封装和环绕栅极技术的投资 [4] - 2024年第二季度，来自专业和高级封装客户的收入达到创纪录的1.64亿美元，主要受AI封装客户需求推动 [4] - 公司预计2025年将受益于环绕栅极产能的投资以及高带宽内存和逻辑封装制造商的产能扩张 [7] 行业前景与竞争 - 全球宏观经济条件疲软、外汇波动和激烈竞争是公司面临的主要挑战 [8] - 公司预计2024年第三季度运营费用在6400万至6600万美元之间，主要由于研发费用增加 [8] 市场预期与估值 - 市场对ONTO 2024年和2025年收入的共识预期分别为9.689亿美元和11亿美元，同比增长18.8%和13.4% [9] - 2024年和2025年每股收益的共识预期分别为5.11美元和6.24美元，同比增长37%和22% [9] - 过去90天内，2024年每股收益的共识预期上调了2% [9] 其他相关公司表现 - Badger Meter (BMI) 2024年每股收益预期为4.06美元，过去30天内上调4.4%，过去一年股价上涨17.1% [11] - ANSYS (ANSS) 2024年每股收益预期为9.72美元，过去30天内上调3.7%，过去一年股价上涨7.7% [12] - Manhattan Associates (MANH) 2024年每股收益预期为4.26美元，过去一年股价上涨30.7% [13]