公司融资计划 - Bitdeer Technologies Group 宣布计划进行一项注册承销公开发行，发行总额为1.5亿美元的可转换高级票据，票据将于2029年到期 [1] - 公司还计划授予承销商30天的选择权，以购买额外2250万美元的票据，用于覆盖超额配售 [1] - 票据为公司的优先无担保债务，持有人可在到期日前第二个交易日收盘前选择转换票据，转换后可获得现金、公司A类普通股或两者的组合 [2] - 公司计划将发行所得净收益用于数据中心扩展、基于ASIC的矿机开发以及营运资金和其他一般公司用途 [2] 发行相关安排 - BTIG 担任此次发行的账簿管理人，A.G.P./Alliance Global Partners 担任联合管理人 [3] - 此次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行，该声明于2024年4月2日生效 [3] - 初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已提交给美国证券交易委员会，并可在其网站上获取 [3] 公司背景 - Bitdeer Technologies Group 是一家全球领先的区块链和高性能计算技术公司，致力于为客户提供全面的计算解决方案 [5] - 公司业务涵盖设备采购、运输物流、数据中心设计与建设、设备管理及日常运营等复杂计算流程 [5] - 公司还为对人工智能有高需求的客户提供先进的云服务能力，总部位于新加坡，并在美国、挪威和不丹部署了数据中心 [5] 投资者与媒体联系 - 投资者关系联系人：Yujia Zhai，Orange Group，bitdeerir@orangegroupadvisors.com [8] - 公共关系联系人：Bee Shin，Wachsman，bitdeer@wachsman.com [8]