文章核心观点 Leading Group Limited与Healthcare AI Acquisition Corp.达成业务合并协议，将进行一系列合并交易，合并后公司预计在纳斯达克上市，交易预计2024年第四季度完成 [1][6] 公司信息 LEADING - 是中国保险服务领域的保险渠道专家，拥有数字保险经纪牌照和整合营销服务，能帮助保险公司扩大客户规模、提高保费销售，为渠道合作伙伴和保单持有人提供价值 [1][2][9] - 预计利用交易所得款项加速在中国市场的业务有机增长 [5] HAIA - 是一家上市的特殊目的收购公司，成立目的是与一家或多家企业进行合并等业务组合 [1][10] 管理层评论 - LEADING董事长表示，HAIA团队与LEADING就交易条款达成一致，纳斯达克上市将为LEADING提供增长资本平台，中国保险市场有巨大增长潜力 [3] - HAIA首席执行官兼董事长称，很高兴成为LEADING的合作伙伴，相信LEADING作为保险渠道专家有良好的发展前景，支持其向上市公司转型 [3] 交易概述 - 拟议交易对LEADING的估值约为4.3亿美元，HAIA和LEADING打算额外筹集5000万美元的私募融资 [4] - 交易完成后，LEADING股东将保留合并公司的多数流通股，LEADING将指定合并公司董事会的多数董事 [4] - 交易已获双方董事会一致批准，预计2024年第四季度完成，需获得双方股东批准和满足其他惯例成交条件 [6] 顾问信息 - HAIA的法律顾问包括Loeb & Loeb LLP、King & Wood Mallesons、Maples and Calder (Hong Kong) LLP [8] - LEADING的法律顾问包括Hogan Lovells、Jincheng Tongda & Neal Law Firm、Harney Westwood & Riegels [8] 额外信息 - HAIA将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的8 - K表格当前报告，还将提交F - 4表格注册声明，其中包括初步委托书/招股说明书 [7][11] - HAIA、LEADING及其相关人员可能被视为拟议交易中征集股东委托书的参与者，相关信息将在注册声明中的委托书/招股说明书中披露 [17]