文章核心观点 - 公司股价在8月7日发布财报后大幅下跌，当前市盈率处于历史最低水平，需分析其是否有投资价值，还将与竞争对手Match Group对比，并考虑约会应用投资的关键因素 [1][2][3] 公司业务情况 - 运营五款约会和社交互动应用，收入来自Bumble App、Badoo App等，主要用户分布在美国、英国、澳大利亚和加拿大，Bumble App 2023年占总收入80%，Badoo App用户多在欧洲和拉丁美洲，占比20% [4][5] - 采用“免费增值”商业模式，多数用户免费使用，付费订阅高级功能的少数用户贡献大部分收入，关键运营指标是增加付费用户数量和提高付费用户平均收入 [6] 财报表现 - 每股收益为0.22美元，超分析师预期57%，但营收2.69亿美元，低于预期1.5%，股价大幅下跌原因是大幅下调全年剩余时间的营收增长指引，从9.5%降至1.5% [7] - 付费用户总数较上年增加14%，较上季度增加3%，但付费用户平均收入较上年下降7%，较上季度下降2% [8] 新功能情况 - 本季度推出“Opening Move”功能，CEO称该功能及其他功能增加了应用的用户参与度，但目前缺乏数据支持，且营收增长指引下调，短期内难改公司现状 [9][10] 与竞争对手对比 - Match Group拥有Tinder和Hinge，付费用户总数较上年下降5%，但付费用户收入增长9%，也下调全年营收增长指引至5%，总营收增长4%，Hinge应用收入较上年增长48% [11][12] 投资相关情况 - 公司MarketRank™综合评分为4.02（满分5分），分析师评级为持有，潜在涨幅60.4%，空头兴趣看跌，股息强度和可持续性无数据 [13] - 新闻情绪为 -0.08，内部人士在出售股票，预计盈利增长40%，11位分析师更新目标价后平均暗示潜在涨幅13%，Match Group为20% [14] 行业情况 - 自2020年以来约会应用行业下载量整体下降，年轻用户有疲劳感，增长空间有限，除非有产品提供不同用户体验，否则投资价值不大，投资者可关注能提供不同体验的产品，但如何盈利尚不明晰 [15][16]