文章核心观点 加拿大太阳能公司与亚太领先投资公司PAG达成协议，PAG将认购公司2亿美元可转换债券，交易预计2024年第四季度完成，公司将用所得款项优化资本结构、偿还债务和投资太阳能开发项目 [1] 交易详情 - 交易金额：PAG将认购公司总计2亿美元本金的可转换债券 [1] - 交易时间：预计2024年第四季度完成，需满足成交条件 [1] - 资金用途：公司将保留提款灵活性，用所得款项优化资本结构、偿还部分其他债务和投资太阳能开发项目 [1] - 债券条款：债券年利率6%，按季付息，2029年12月31日到期；持有人有权在2027年12月31日后要求公司回购；初始转换价18.2美元/股，较2024年8月16日收盘价溢价约23.4%；转换率将按市场惯例调整；债券由公司子公司提供的某些质押品担保 [2] 双方表态 - 加拿大太阳能董事长兼首席执行官Dr. Shawn Qu表示很高兴与PAG合作，债券提供了灵活融资解决方案，为双方在太阳能和清洁能源领域的长期战略合作铺平道路 [3] - PAG执行董事长Dr. Weijian Shan称加拿大太阳能在太阳能行业有二十年经验，具备坚实基础，处于增长有利位置，很高兴与其在全球清洁能源转型中合作 [3] 公司介绍 - 成立时间与地位：2001年在加拿大成立，是全球最大的太阳能技术和可再生能源公司之一 [4] - 业务范围：是太阳能光伏组件领先制造商、太阳能和电池储能解决方案提供商，以及公用事业规模太阳能和电池储能项目开发商 [4] - 业务成果：过去23年向全球客户交付超125GW优质光伏组件；2010年进入项目开发业务以来，在全球开发、建设并并网超10GWp太阳能项目和3.3GWh电池储能项目 [4] - 项目情况：目前有超1.2GWp太阳能项目运营、6.5GWp项目在建或积压、19.8GWp项目处于前期和后期阶段；有600MWh电池储能项目运营，总开发管道约56GWh，包括约4.3GWh在建或积压、51.6GWh处于前期和后期开发阶段 [4] - 上市情况：2006年在纳斯达克上市，是太阳能和可再生能源行业最具信誉的公司之一 [4]