债券发行 - 公司宣布公开发行三种高级票据：2029年到期票据5亿美元 利率4 500% 2032年到期票据5亿美元 利率4 750% 2034年到期票据10亿美元 利率4 900% [1] - 2029年票据利息每年4 500% 2032年票据利息每年4 750% 2034年票据利息每年4 900% 利息支付方式为每半年一次 2029年和2034年票据从2025年4月15日开始支付 2032年票据从2025年2月15日开始支付 [2] - 2029年票据将于2029年10月15日到期 2032年票据将于2032年2月15日到期 2034年票据将于2034年10月15日到期 这些票据是公司的高级无担保债务 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还公司五年期无担保信贷额度下的部分借款 包括用于支付Transact Campus Inc 收购的借款 偿还2024年到期的2 350%高级票据 以及用于一般公司用途 包括未来收购 [3] - 此次发行不依赖于Transact收购的完成 Transact收购也不依赖于此次发行的完成 [3] 发行安排 - 此次发行由BofA Securities Inc J P Morgan Securities LLC和Wells Fargo Securities LLC担任活跃联合账簿管理人 Mizuho Securities USA LLC MUFG Securities Americas Inc和Truist Securities Inc担任2029年和2032年票据的被动联合账簿管理人以及2034年票据的联合管理人 PNC Capital Markets LLC TD Securities USA LLC和U S Bancorp Investments Inc担任2034年票据的被动联合账簿管理人以及2029年和2032年票据的联合管理人 BNP Paribas Securities Corp和ING Financial Markets LLC担任2029年和2032年票据的联合管理人 RBC Capital Markets LLC和Scotia Capital USA Inc担任2034年票据的联合管理人 [4] 公司背景 - 公司是纳斯达克100指数 标普500指数和财富1000指数的成分股 拥有长期复合现金流和股东价值的良好记录 公司运营市场领先的业务 设计和开发垂直软件和技术产品 服务于多个防御性利基市场 公司采用纪律严明 分析驱动和流程导向的方法 将超额资本重新部署到高质量收购中 [7]