文章核心观点 - Zacks Investment Research对BK Technologies Corporation发起覆盖并给予“跑赢大盘”评级，看好公司战略转型和关键产品需求增长，其股票当前估值低，是有吸引力的切入点 [1][7] 公司概况 - 公司位于佛罗里达州西墨尔本，通过子公司设计、制造和销售公共安全级通信产品和服务，核心产品为双向陆地移动无线电，面向政府和工业市场 [2] 财务表现 - 2024年第二季度GAAP每股收益0.47美元，得益于战略成本削减和37.3%的稳固毛利率，较之前季度有显著改善 [3] - 公司财务基础稳固，拥有290万美元现金且无长期债务，截至2024年6月30日营运资金增至2030万美元，流动性强 [4] 增长驱动因素 - BKR 9000和BKR 5000无线电需求增加，截至2024年6月30日订单积压达2700万美元，为未来季度提供收入可见性 [5] - 公司战略转向外包制造，与East West Manufacturing合作生产无线电，降低生产成本并提高利润率 [5] - 公司注重创新，其InteropONE解决方案获专利，可增强各级公共安全机构间的通信互操作性 [5] 股票表现 - 过去一年公司股票表现显著优于行业同行和大盘，当前相对于行业标准估值倍数较低 [7]