公司业绩表现 - 公司第二季度调整后每股收益为1.26美元，低于市场预期的1.34美元，较去年同期的1.50美元有所下降 [2] - 公司第二季度净收入为1.775亿美元，同比下降23.1% [2] - 公司第二季度总收入为6.146亿美元，同比下降8.7%，低于市场预期的6.72亿美元 [3] - 公司第二季度净利息收入为5.723亿美元，同比下降1.9%，净利息收益率为3.32%，下降3个基点 [3] - 公司第二季度非利息收入为4230万美元，同比下降52.7%，但剔除投资证券出售损失后同比增长3.1%至9220万美元 [4] - 公司第二季度非利息支出为3.26亿美元，同比下降5.3%，但剔除并购费用后同比增长6.6%至3.368亿美元 [5] - 公司第二季度效率比为46.22%，较去年同期的42.20%有所上升，表明盈利能力下降 [6] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司总贷款和租赁为516亿美元，同比下降0.1% [6] - 截至2024年6月30日，公司总存款为623亿美元，同比增长6.1% [6] - 截至2024年6月30日，公司不良资产为3.749亿美元，同比增长68.7% [7] - 截至2024年6月30日，公司贷款损失准备金率为1.30%，高于去年同期的1.22% [7] - 公司第二季度净冲销率为0.26%，同比上升10个基点 [7] - 公司第二季度信贷损失拨备为5900万美元，同比增长87.3% [7] 资本与盈利能力 - 截至2024年6月30日，公司一级资本充足率为11.13%，低于去年同期的11.16% [8] - 截至2024年6月30日，公司总资本充足率为13.28%，高于去年同期的13.25% [8] - 公司第二季度平均资产回报率为0.96%，低于去年同期的1.23% [9] - 公司第二季度普通股股东权益回报率为8.40%，低于去年同期的11.38% [9] 未来展望 - 公司预计2024年贷款增长4-5%，存款增长约5% [10] - 公司预计2024年净利息收入为23.2-23.4亿美元（GAAP），非利息收入约为3.75亿美元 [10] - 公司预计2024年调整后支出为13-13.3亿美元，效率比在40%左右 [11] - 公司预计2024年普通股一级资本充足率为11%，有效税率为21% [11] - 公司预计2025年商业银行业务贷款、存款和拨备前净收入三年复合增长率为7-9%、4-6%和12-14% [11] - 公司预计2025年消费银行业务贷款、存款和拨备前净收入三年复合增长率为2-4%、3-5%和3-5% [12] - 公司预计2024年HSA资产复合增长率为13%，投资和存款复合增长率分别为16%和12% [12] - 公司预计2025年HSA银行业务账户、存款、管理资产和拨备前净收入三年复合增长率为6-8%、10%以上、15%以上和15-17% [13] - 公司预计Ametros收购将使收益增加3% [13] 市场预期与评级 - 过去一个月，市场对公司盈利预期下调5.7% [14] - 公司目前增长评分为F，动量评分为D，价值评分为B [15] - 公司综合VGM评分为D [16] - 公司目前Zacks评级为4（卖出），预计未来几个月回报率低于平均水平 [17]