文章核心观点 - 5E Advanced Materials公司宣布进行证券发行融资，包括注册直接发行普通股和私募认股权证，还将发行高级有担保可转换票据，旨在推进工程计划和提供运营资金 [1][2][4] 公司融资情况 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议，在注册直接发行中以每股0.75美元价格出售5333333股普通股，同时在私募中发行A类和B类认股权证，分别可购买最多5333333股普通股，两类认股权证行使价均为0.7981美元，A类认股权证自发行日起五年半到期，B类认股权证自发行日起两年半到期 [1] - 注册直接发行和私募认股权证的总收益估计约为400万美元，发行预计在2024年8月27日左右完成，需满足惯例成交条件 [2] - 公司与Ascend Global Investment Fund SPC和Bluescape Energy Partners签订债务承诺函，将发行总计600万美元的高级有担保可转换票据，转换价格较注册直接发行价格溢价25%，票据将于2028年8月到期，半年付息一次，利率为10%，预计2024年9月完成交易 [4] 融资相关安排 - Maxim Group LLC担任注册直接发行和私募认股权证的独家配售代理 [3] - 注册直接发行的普通股依据2024年2月27日生效的S - 3表格上架注册声明发售，私募认股权证及行使认股权证可发行的股份依据《1933年证券法》第4(a)(2)条豁免注册，公司将向美国证券交易委员会提交普通股招股说明书补充文件 [5] 资金用途 - 公司打算用注册直接发行和可转换票据所得款项推进FEL - 2工程计划，同时提供营运资金以维持小规模设施运营和推进客户资格认证计划 [3] 公司概况 - 5E Advanced Materials公司专注成为硼特种和先进材料的垂直整合全球领导者和供应商，同时生产锂副产品，目标是为应对全球脱碳、食品和国内安全的行业供应关键材料，业务基于位于南加州的硼和锂资源，该资源被美国国土安全部指定为关键基础设施 [7]