文章核心观点 Evogene公司宣布与一家医疗保健机构投资者达成协议进行证券发售，预计获得约550万美元毛收入，用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 证券发售情况 - 公司与单一医疗保健机构投资者达成协议，在注册直接发行中出售1692308股普通股或普通股等价物，同时在私募中发行A类和B类普通股认股权证，分别可购买最多1692308股普通股 [1] - 每股普通股或普通股等价物与一份A类和一份B类认股权证组合出售，组合购买价为3.25美元，A类认股权证行权价3.55美元/股，发行后立即可行使，有效期五年；B类认股权证行权价3.55美元/股，发行后立即可行使，有效期18个月 [1] - 发售预计8月26日左右完成，需满足惯常成交条件，毛收入预计约550万美元，扣除费用后净收入用于营运资金和一般公司用途 [2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任发售独家配售代理 [2] 发售合规情况 - 普通股和普通股等价物注册直接发行依据有效F - 3表格货架注册声明进行，A类和B类认股权证在私募中发行 [3] - 私募发行依赖《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例豁免注册，在美国发售需符合有效注册声明或适用豁免规定 [4] 公司简介 - Evogene是一家计算生物学公司，利用大数据和人工智能，通过前沿技术革新生命科学产品开发，提高成功率并降低开发时间和成本 [5] - 公司建立了MicroBoost AI、ChemPass AI和GeneRator AI三个技术引擎，分别专注于微生物、小分子和遗传元件相关产品的发现和开发 [6] - 公司通过战略合作伙伴关系和合作开发产品，拥有五家子公司，分别在微生物组疗法、农业生物制品、农业化学品、蓖麻种子品种开发等领域开展业务 [6][7]