文章核心观点 - 公司战略驱动增长，财务健康，技术指标良好，股票表现出色且具投资价值，分析师乐观，未来有望继续利用国内外市场机遇发展 [1][2][13] 股票表现 - 过去一年股价显著上涨，涨幅31.1%，跑赢行业11.9%的跌幅和消费 discretionary 板块8.1%的增长 [1][2] - 截至8月22日收盘价43.97美元，较7月31日的52周高点47.24美元低6.9% [2] - 股价高于50日和100日移动平均线，显示强劲上升势头和价格稳定性 [3] - 估值具吸引力，远期12个月市销率1.39，低于五年中值1.41和行业平均2.23，价值评分B [4] 业务增长策略及成果 - 专注DTC业务和国际市场，拓展产品类别至手袋和服装，投资数字能力，收购 Almost Famous 推动增长 [5] - 第二季度批发业务收入同比增长22.5%至3.853亿美元，批发配饰和服装收入飙升86%，排除收购因素批发收入增长8.2%，配饰和服装收入增长29.8% [6] - DTC 业务收入同比增长6.4%至1.364亿美元，可比 DTC 销售增长4.1%，得益于产品组合和库存管理 [7] - 国际业务收入第二季度同比增长13%，预计 EMEA 地区2024年收入增长超20% [8] 财务状况 - 第二季度现金及现金等价物1.805亿美元，短期投资1180万美元，无债务，财务稳健 [9] - 回购3820万美元普通股，批准21美分季度现金股息，体现对估值信心和股东友好政策 [10] 未来展望 - 有望利用国内外市场机遇，美国批发鞋类业务复苏，预计2024年收入增长11 - 13%，调整后每股收益2.55 - 2.65美元 [11] - 分析师对公司乐观，2024年销售和每股收益共识估计分别为22.2亿美元和2.62美元，同比增长12.3%和6.9%；2025年分别为23.3亿美元和2.93美元，同比增长4.7%和11.7% [12] 其他推荐股票 - Boot Barn 经营西部和工作相关鞋服及配饰，Zacks 排名2，2025财年盈利和销售预计增长8.9%和10.7%，过去四个季度平均盈利惊喜7.1% [14][15] - Abercrombie 是高端休闲服装零售商，Zacks 排名2，上季度盈利惊喜28.9%，2024财年盈利和销售预计增长52.6%和11.5%，过去四个季度平均盈利惊喜210.3% [15][16] - Deckers 是创新鞋类和配饰设计生产商，Zacks 排名2，2025财年盈利和销售预计增长8.3%和11.5%，过去四个季度平均盈利惊喜47.2% [16][17]