文章核心观点 - 自NextEra Energy Partners上次财报发布约一个月，股价下跌2.6%跑输标普500，需结合最新财报判断后续走势，目前其盈利未达预期且估值下调，预计短期内表现与市场一致 [1][10] 盈利情况 - 2024年第二季度运营收益为每单位66美分，未达70美分的Zacks共识预期，较去年同期的53美分增长24.5% [2] 营收情况 - 运营收入3.6亿美元，未达3.67亿美元的Zacks共识预期，较去年同期的2.93亿美元增长22.9% [3] 财报亮点 - 总运营费用2.94亿美元，较去年同期增长10.1%，主要因运营和维护费用增加至1.39亿美元，较去年同期增长13% [4] - 运营收入6600万美元，而2023年同期为2600万美元 [4] 财务状况 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为2.81亿美元，2023年12月31日为2.74亿美元 [5] - 截至2024年6月30日，长期债务总计49.2亿美元，2023年12月31日为49.4亿美元 [5] - 2024年前六个月经营活动提供的净现金总计3.09亿美元，去年同期为2.96亿美元 [5] 分红情况 - 公司宣布向单位持有人每普通股单位季度分红90.5美分，年化率为3.62美元，较去年增长近6%，将于2024年8月14日支付给8月6日登记在册的持有人 [6] 业绩指引 - 公司预计2024年调整后EBITDA在19 - 21亿美元之间，CAFD在7.3 - 8.2亿美元之间 [7] - 预计至少到2026年，有限合伙人每单位分红年增长率为5 - 8%，目前目标为每年增长6% [7] 估值变化 - 过去一个月估值下调，共识估值变动-28.61% [8][9] VGM评分 - 公司增长评分为D，动量评分为F，价值评分为A处于前20%，综合VGM评分为C [9] 前景展望 - 股票估值普遍下调，公司Zacks排名为3（持有），预计未来几个月表现与市场一致 [10]