文章核心观点 - 自奥莱利汽车上次财报发布已过去一个月，期间股价上涨3.2%跑赢标普500指数，需结合最新财报判断近期积极趋势能否延续至下次财报发布或是否会回调，目前该股Zacks排名为3（持有），预计未来几个月回报与市场一致 [1][12] 公司业绩情况 - 2024年第二季度调整后每股收益为10.55美元，未达Zacks共识预期的10.95美元，但较上年同期的10.22美元有所增加；季度营收42.7亿美元，未达Zacks共识预期的43.2亿美元，但同比增长5% [2] - 本季度同店销售额增长2.3%，在美国和墨西哥新开27家门店，1月完成对Vast Auto的收购后在加拿大运营23家门店，截至2024年6月30日总门店数为6244家 [3] 财务、股票回购及成本情况 - 本季度销售、一般和行政费用同比增长6%至13亿美元，营业收入从去年同期的8.54亿美元增至8.63亿美元，净利润为6.23亿美元，低于去年同期的6.27亿美元 [4] - 本季度奥莱利以平均每股1012.14美元的价格回购80万股，花费7.94亿美元；季度结束至发布日又以平均每股1036.84美元的价格回购20万股，总投资2.24亿美元；截至7月24日，当前股票回购授权下剩余约12.8亿美元 [5] - 本季度末现金及现金等价物为1.45亿美元，低于2023年末的2.791亿美元；长期债务为54亿美元，低于2023年12月31日的55.7亿美元 [6] - 本季度经营活动产生的现金为9.49亿美元，去年同期为9.375亿美元；资本支出总计2.254亿美元，去年同期为2.37亿美元；自由现金流为7.182亿美元，同比增长5.4% [7] 2024年展望更新情况 - 2024年全年预计总收入在166 - 169亿美元之间，低于此前指引的168 - 171亿美元；预计每股收益在40.75 - 41.25美元之间，低于此前估计的41.35 - 41.85美元；同店销售额增长预期从3 - 5%下调至2 - 4%；自由现金流预期维持在18 - 21亿美元不变；资本支出指引维持在9 - 10亿美元之间；公司计划今年开设190 - 200家门店 [8] 估值及评级情况 - 过去一个月新的估计呈下降趋势 [9] - 奥莱利汽车目前增长评分为B，动量评分较差为F，价值方面评分为B，处于该投资策略的前40%，总体VGM评分为B [10][11] 行业内其他公司表现情况 - 奥莱利汽车属于Zacks汽车零售和批发零部件行业，过去一个月同行业的真零件公司股价上涨2.5%，该公司一个多月前公布了截至2024年6月季度的业绩，上季度营收59.6亿美元，同比变化+0.8%，同期每股收益2.44美元与去年持平 [13] - 真零件公司预计本季度每股收益为2.45美元，同比变化 - 1.6%，过去30天Zacks共识估计变化 - 3.7%，总体估计修订方向和幅度使其Zacks排名为4（卖出），该股VGM评分为C [14]