文章核心观点 - 今年股市创新高多数股票上涨，美国水业、安桥和Clearway Energy三只股票仍具投资潜力，投资者应尽快买入 [1] 美国水业 - 股息收益率超2%，虽不高但股息稳定增长，过去10年股息再投资使投资者资金增长两倍多，当前股价一年表现持平，其稳定商业模式和长期财务目标值得关注 [2] - 公司有135年历史，是北美最大受监管水和污水处理公用事业公司，服务近1400万人及18个军事基地，受监管业务可产生稳定现金流，通过投资基础设施获提价批准和把握收购机会实现现金流增长，今年预计投资31亿美元用于基础设施改善，有近4.83亿美元收购项目 [3] - 受稳定费率增长和收购推动，公司预计长期每股收益复合年增长率达7% - 9%，股息也将按此幅度增长 [4] 安桥 - 通常被归为中游公司，75%的息税折旧及摊销前利润来自石油和天然气管道业务，其余25%来自天然气公用事业（22%）和可再生能源（3%），公司目标是为世界提供所需能源，计划随需求增加向清洁能源转型 [5] - 股息收益率为6.8%，资产负债表获投资级评级，可分配现金流派息率在管理层目标范围内，已实现29年股息增长，此前收益率超7.5%，股价上涨后高收益率可能难持续 [6] Clearway Energy - 股价较2022年初高点下跌约30%，高利率使公司借贷成本增加、增长放缓，也压低股价使股息收益率升至近6% [7] - 美联储可能降息，高收益股票价格将上涨、收益率下降，公司计划到2026年将股息增长率提高到5% - 8%目标区间上限，通过资本回收战略实现，此前出售区域供热业务并将资金重新投入可再生能源投资，近期签署协议部署剩余资金，有望实现股息增长目标 [8] - 公司正努力将增长前景拓展到2027年及以后，天然气发电厂合同续约情况或支持2027年股息低增长目标，已提出收购可再生能源资产要约，若利率下降可外部融资收购加速未来增长 [9] - 投资者可在高利率时锁定高股息收益率，未来利率下降股价回升有望带来高回报并加速增长 [10]