美联储降息预期与科技股机会 - 美联储主席Jerome Powell在Jackson Hole研讨会上暗示即将降息 尽管未明确时间和幅度 但CME FedWatch显示9月基准贷款利率下调25个基点的概率为100% 2024年全年降息1%的概率为65.3% [2] - 降息将利好科技等成长股 降低贴现率将提高投资的净现值 许多公司依赖信贷支持业务增长 [4] - 互联网软件和服务行业因企业IT支出增加而获得增长动力 企业技术采用率和联网消费设备的普及加速了行业发展 [5] - 互联网商务行业在2024年蓬勃发展 尤其是Z世代对在线购物的便利性需求推动了行业增长 [6] 推荐的三只互联网相关股票 - Datadog Inc (DDOG) 受益于新客户增加和云监控分析平台采用率提升 预计2024年净销售额同比增长22% [8][9] - Uber Technologies Inc (UBER) 外卖业务受益于在线订单量增长 预计第三季度总预订量在402.5亿至417.5亿美元之间 调整后EBITDA预计在15.8亿至16.8亿美元之间 [11][12] - ACV Auctions Inc (ACVA) 运营连接买卖双方的二手车在线拍卖平台 提供运输服务、短期库存融资和车辆缺陷索赔服务 [15][16] 各公司财务预期 - Datadog预计2024年收入和盈利增长率分别为23.3%和22.7% 过去30天对当前季度、年度和下一年的盈利预期均上调 [9] - Uber Technologies预计2024年收入和盈利增长率分别为16.5%和19.5% 过去30天对当前季度、下季度、当前年度和下一年的盈利预期均上调 [13] - ACV Auctions预计2024年收入和盈利增长率分别为29.4%和超过100% 过去60天对当前季度、年度和下一年的盈利预期均上调 [17] 股价表现与目标价 - Datadog过去一个月下跌0.6% 但券商平均目标价较最新收盘价117.23美元有24.4%的上涨空间 目标价区间为98-160美元 [10] - Uber Technologies过去一个月上涨16.5% 券商平均目标价较最新收盘价74.30美元有17.2%的上涨空间 目标价区间为61-102美元 [14] - ACV Auctions过去一个月上涨11.4% 券商平均目标价较最新收盘价18.96美元有16.8%的上涨空间 目标价区间为16-24美元 [18]